Gohan, Kulilin, Vegeta e o recém-chegado Piccolo unem forças para enfrentar Freeza, que está se tornando cada vez mais poderoso. Goku se recupera dos ferimentos, porém não consegue impedir que Vegeta seja morto por Freeza, que atingiu o patamar de supermonstro após duas transformações. É o início da desesperadora luta de Goku contra um inimigo com um poder nunca antes visto...!